Пикник Шторм и Зверя на берегу озера заканчивается романтическим объяснением в любви. Человек-Лед возвращается в Институт после каникул. Мысли его заняты отнюдь не предстоящей учебой.

Профессор Икс и его ученики подвергаются неожиданному нападению. На этот раз им придется столкнуться с врагом более грозным, чем Братство Мутантов...